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Amministrazione patrimoniale e controversie in Italia e nello stato di NY

Quando un familiare o la persona amata viene a mancare, il suo patrimonio spesso viene gestito attraverso un procedimento innanzi al tribunale chiamato ‘convalida di testamento’ e attraverso un’amministrazione patrimoniale durante la quale i beni in possesso della persona deceduta vengono gestiti e assegnati agli eredi.  Se la persona venuta a mancare possedeva un fondo patrimoniale ed un testamento redatto a norma di legge, molto probabilmente non sarà necessario ricorrere ad una amministrazione giudiziaria dei beni, e l’amministratore designato dalla persona deceduta si occuperà della distribuzione degli stessi agli eredi. Il tempo necessario per riuscire a completare la convalida di un testamento in Italia o a New York dipende dalle dimensioni e dalla complessità del patrimonio, dalla legislazione locale e dai tempi di attesa del procedimento innanzi alla corte.

Nonostante ogni convalida di testamento sia unica, la maggior parte è caratterizzata da elementi comuni:

  • Istaurazione di un procedimento di convalida di testamento presso la corte competente
  • Comunicazione agli eredi nominati nel testamento o agli eredi legittimi (se non esiste alcun testamento)
  • Richiesta di nomina dell’esecutore testamentario (nel caso sia presente un testamento) o dell’amministratore dei beni
  • Redazione dell’inventario e stima del valore dei beni da parte dell’amministratore dei beni o dell’esecutore testamentario
  • Pagamento dei debiti patrimoniali a creditori legittimi
  • Vendita di beni
  • Pagamento delle tasse relative ai beni
  • Distribuzione finale dei beni agli eredi

DOMANDE FREQUENTI

Cosa succede se qualcuno impugna il testamento?

Le impugnazioni di testamenti sono molto più frequenti di quanto si possa immaginare e possono essere incredibilmente costose.

Per impugnare un testamento, una persona deve poter vantare un diritto sul patrimonio del de cuius. Ciò in genere accade quando, ad esempio, più figli sono chiamati ad ereditare parti diverse di un patrimonio secondo quanto previsto dal testamento, oppure quando la divisione dei beni agli eredi è modificata dal de cuius con la redazione di un nuovo testamento. Inoltre, ulteriori controversie possono interessare anche la persona che è stata scelta come esecutore del testamento.

La convalida de testamento riguarda tutti i beni del de cuius?

La convalida di un testamento è il processo attraverso il quale beni delde cuius vengono trasferiti agli eredi.

Ci sono però alcuni tipi di beni che non sono soggetti alla convalida di testamento e questi includono:

  • Proprieta’ di cui voi e la persona deceduta siete comproprietari. Queste proprieta’ vengono trasmesse direttamente al comproprietario e non sono soggette a convalida di testamento.
  • Fondi pensione per i quali esistono beneficiari designati dalla persona deceduta
  • Assicurazioni sulla vita
  • Particolari tipi di conto corrente (c.d. “pay on death” (POD) o “in trust for”)
  • Proprieta’ appartenenti ad un fondo fiduciario. La proprietà di tali beni viene trasmessa agli eredi senza il bisogno di una convalida.

L’esecutore testamentario viene retribuito?

Gli esecutori vengono rimborsati per tutte le spese in cui incorrono durante la gestione e la distribuzione dei beni appartenenti alla persona deceduta. In aggiunta, all’esecutore spettano gli onorari che possono variare in base al luogo in cui si apre la successione ed i base alle dimensioni del patrimonio de quo. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire gli obblighi che assume per conto del patrimonio con il piu’ alto livello di integrita’ e puo’ essere ritenuto responsabile di cattiva gestione. E’ consigliabile che l’esecutore si avvalga dell’aiuto di un avvocato e di un commercialista che possono assisterlo nell’esecuzione del suo incarico.

Quanto costa convalidare un testamento? Quanto tempo ci vuole?

Il costo e la durata di una convalida possono variare considerevolmente e dipendono da numerosi fattori come il valore e la complessità del patrimonio del de cuius, l’esistenza di un testamento ed il luogo in cui si trovano i beni che fanno parte del patrimonio ereditario. Controversie in materia successoria, ed in particolare dispute con i creditori che devono ricevere pagamenti da effettuarsi con i beni del patrimonio ereditario, possono aumentare significativamente i tempi ed i costi di questo processo. In genere, le spese legali comunemente effettuate durante la convalida di un testamento riguardano le spese dell’esecutore, la stima del valore dei beni, eventuali garanzie per i creditori. Queste spese generalmente rappresentano il 2-7% del valore totale dei beni. Nella maggior parte dei casi, il testamento viene convalidato in 9-18 mesi, se non sorgono controversie.


Lo studio legale “Marzano Lawyers PLLC” è composto da avvocati ammessi al patrocinio in Italia e negli Stati Uniti nelle giurisdizioni di New York e del Connecticut, sia avanti le corti dello Stato che di quelle Federali. I nostri avvocati assistono clientela di base sia in Italia che negli Stati Uniti per questioni di diritto sia statale che federale che hanno ad oggetto: contenzioso civilistico, divorzi e diritto di famiglia, successioni, donazioni e tutte le questioni di volontaria giurisdizione, proprietà diritti reali, diritto commerciale e societario interno ed internazionale, sia in via transattiva che contenziosa, problematiche di diritto internazionale privato.



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